Sommaire
Ce n’est pas toujours facile de savoir où placer son argent. Si les banques peuvent être d’une aide précieuse pour vous conseiller en matière de placement, ces établissements ne considèrent pas l’intégralité de votre patrimoine. Un courtier en gestion patrimoniale est le professionnel qu’il vous faut pour vous accompagner pour gérer votre argent et trouver des placements rentables. Quels sont les services proposés par ces courtiers ? Quels sont les avantages de solliciter les services de ces professionnels ? Voici toutes les réponses à ces questions.
Qu’est-ce qu’un courtier en gestion patrimoniale ?
Un courtier en gestion de patrimoine est un expert qui dispose des connaissances et des compétences requises pour proposer des solutions patrimoniales à ses clients particuliers et professionnels. Il s’engage à fournir un accompagnement complet en fonction des besoins de ses clients. C’est un expert à privilégier pour vous accompagner dans le cadre de votre projet. Rendez-vous sur le site lexpress.fr pour en savoir plus sur le courtier en gestion patrimoniale.
Quels services propose un courtier en gestion du patrimoine ?
Un courtier en gestion patrimoniale peut proposer différentes prestations selon les besoins.
La recherche de produits et services innovants
Les experts en gestion de patrimoine proposent généralement des services rentables pour placer votre argent :
- les plans épargne retraite, pour mieux préparer votre retraite ;
- l’assurance-vie, pour assurer une transmission de patrimoine dans les normes ;
- la prévoyance, offrant une protection en cas d’aléas de la vie ;
- la santé, avec une couverture santé pour vous et vos proches ;
- l’immobilier, afin d’investir dans la pierre ;
- les crédits immobiliers, etc.
Un bilan patrimonial
Les courtiers en gestion de patrimoine proposent un bilan patrimonial pour ses clients. C’est une procédure qui consiste à faire une synthèse de l’intégralité de votre patrimoine, avec ses forces et faiblesses.
Les avantages de faire appel à un courtier en gestion patrimoniale
Solliciter les services d’un courtier en gestion patrimoniale offre d’énormes avantages :
Une grande expertise à votre disposition
Un courtier possède un savoir-faire confirmé dans la gestion de patrimoine. Il propose une offre d’accompagnement complète.
Un service à l’innovation
Les courtiers actuels utilisent des solutions modernes et novatrices pour répondre à vos besoins.
Une conformité aux normes
Les services d’un courtier se font dans le respect de la réglementation en vigueur. Des dispositifs de gestion des risques et de contrôle sont même mis en place pour évaluer les écarts.
